AI经济领袖警告结构性瓶颈

关键信息

ASML 首席执行官 Christophe Fouquet 表示，即使芯片制造大幅加速，未来两年、三年，甚至五年内，市场仍可能处于供给受限状态。Google Cloud 首席运营官 Francis deSouza 则指出需求正在急剧上升，称上季度收入超过 200 亿美元，且单季度积压订单从 2500 亿美元增至 4600 亿美元，同时表示 Google 正在认真探索太空数据中心。

资讯摘要

本周早些时候，五位处在 AI 供应链不同层级的人士共同出现在比佛利山庄举行的米尔肯研究院全球会议上。出席讨论的包括 ASML 首席执行官 Christophe Fouquet、Google Cloud 首席运营官 Francis deSouza、Applied Intuition 联合创始人兼首席执行官 Qasar Younis、Perplexity 首席商务官 Dmitry Shevelenko，以及 Logical Intelligence 的量子物理学家 Eve Bodnia。讨论重点并不是 AI 的热度，而是这个行业底层的物理和结构性限制。Fouquet 表示，芯片制造虽然在大幅加速，但需求仍然追不上供给，他认为未来两年、三年，甚至五年内，市场很可能仍将处于供给受限状态。他暗示，Google、Microsoft、Amazon 和 Meta 这些超大规模云厂商短期内不会拿到他们支付了费用的全部芯片。

deSouza 也呼应了这一判断，提到 Google Cloud 增长非常快，并强调需求是真实存在的。Younis 则把瓶颈从芯片转向现实世界数据，解释说物理 AI 系统需要从真实机器在现实环境中的运行中获取数据，而仿真无法完全替代这一过程。讨论还触及能源问题，deSouza 说 Google 正认真考虑把数据中心建到太空中，以获得更充足的能源。他同时指出，太空环境也有工程难题，因为散热只能依靠辐射，而不能像地面数据中心那样依赖对流。总体而言，deSouza 认为 Google 从自研 TPU 芯片到模型再到 agent 的一体化策略，能带来更高的能效，这是采用现成组件的公司难以复制的。

来源与参考

1. 原始链接
2. Five architects of the AI economy explain where the wheels are coming off | TechCrunch