亚马逊CEO在股东信中批评英伟达、英特尔和星链
TechCrunch AI··作者 Julie Bort
关键信息
Trainium3产能几乎售罄，而仍需18个月才上市的Trainium4也已提前预订一空；如果亚马逊将其芯片业务独立计算，年收入可能达到500亿美元。AWS的Graviton处理器已被前1000名EC2客户中的98%使用。
资讯摘要
在2026年的股东信中，亚马逊CEO安迪·贾西以含蓄但明确的方式批评了英伟达、英特尔和星链，强调亚马逊自研AI芯片（Trainium）和CPU（Graviton）的优势。他指出，目前绝大多数AI都依赖英伟达芯片，但现在AWS客户更关注性价比，而亚马逊声称其Trainium芯片能提供更好性能。由于需求旺盛，甚至尚未发布的Trainium4芯片也已全部预订。
贾西还提到Graviton处理器已被98%的顶级EC2客户采用，并宣布将于2026年中期推出的卫星互联网服务Amazon Leo已获得包括达美航空、AT&T、维珍移动、澳大利亚国家宽带网和NASA在内的多个大客户订单。他解释了亚马逊计划投入2000亿美元资本支出的理由，包括OpenAI及其他未披露客户的承诺。
资讯正文
亚马逊CEO安迪·贾西（Andy Jassy）的年度股东信读起来就像一首肯德里克·拉马尔（Kendrick Lamar）的嘲讽歌曲，只不过这位说唱歌手是一位说着企业术语的CEO，而不是一位获得普利策奖的诗人。
这意味着，你需要了解背景才能理解贾西所针对的所有竞争对手，以及他讲述的一些关于自己未能实现的体育解说员梦想和与父亲一起观看冰球比赛的温馨故事。
当然，贾西并没有直接挑衅。他采取了更为微妙的方式。例如，在谈到英伟达（Nvidia）时，他写道：“我们与英伟达有稳固的合作关系，总会有一些客户选择使用英伟达芯片，我们也会继续支持这些芯片在我们的云服务中运行。”
但他也表示：“迄今为止几乎所有AI计算都基于英伟达芯片，但新的趋势已经开始。”他指出，AWS客户希望获得更好的性价比，这正是亚马逊自研的Trainium AI芯片的优势所在。
贾西称，对这款芯片的需求如此之高，以至于最新款Trainium3的产能几乎已经售罄。更令人惊讶的是，尽管Trainium4还要18个月后才上市，其产能也已接近售罄。
这意味着亚马逊的芯片业务年收入已达到200亿美元规模。如果亚马逊是一家向外部销售芯片的企业，其年收入可能高达500亿美元，他推测道。
当然，英伟达去年实际营收为2159亿美元，可能尚未感到动摇。即便如此，贾西仍将Trainium呈现为一个极具竞争力的新星。
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贾西也没有放过英特尔（Intel）。他指出，AWS自研的Graviton CPU是英特尔x86架构的竞争对手，“现在已被全球前1000名EC2客户中的98%广泛采用”，也就是一些世界上最大的公司。他写道，甚至有两家公司曾要求“在2026年购买我们全部的Graviton实例容量”（强调部分为原文内容）。“由于其他客户的需求，我们无法同意这些请求，但这足以说明需求有多旺盛。”
他还承诺，亚马逊的Starlink竞争对手——Amazon Leo计划于2026年中期推出，目前已取得成功。它已赢得达美航空、AT&T、沃达丰、澳大利亚国家宽带网络以及NASA等多家机构的合同。
有趣的是，他还提到亚马逊未来可能会涉足机器人业务。他写道，亚马逊可以将旗下100万台仓库机器人的数据转化为面向工业和消费者的“机器人解决方案”。未来我们会不会看到人形亚马逊机器人？拭目以待。他还提到了亚马逊的其他业务，如当日达配送、生鲜超市和无人机送货。
但总的来说，贾西试图论证他承诺投入的数百亿美元资本支出的合理性。今年2月，他宣布计划在2026年投入2000亿美元用于资本支出，主要用于扩建AWS数据中心。这笔金额超过了其他主要科技公司，它们也在大力投资资本支出。考虑到亚马逊股价已跌至每股200美元以下且至今未能回升，贾西对股东的这番说辞是有道理的。
“我们并不是凭直觉在2026年投入大约2000亿美元的资本支出，”他写道，并以与OpenAI的合作为例，指出该模型制造商承诺将在AWS上投入1000亿美元。当然，也有人怀疑OpenAI能否兑现全部支出承诺。
为了回应这种质疑，贾西强调，除了OpenAI之外，“还有几项已完成（或尚未公布）的客户协议，或正在深入洽谈中”，这些客户将购买AWS的计算能力。
我们只能拭目以待。制造泡沫的人从来不是最先察觉（或承认）泡沫存在的人。“我关注过公众对这项技术是否被过度炒作、我们是否正处在一个‘泡沫’中的讨论。”但在信中，他明确表示，至少对亚马逊而言，这种情况并非如此。
更正：本文已更新，以反映亚马逊定制芯片业务的预计年经常性收入（ARR）包含除Trainium以外的多款芯片。
来源与参考
收录于 2026-04-10