Anthropic和OpenAI似乎已找到产品市场契合
Simon Willison··作者 Simon Willison
关键信息
Willison 说，他自己每月 100 美元的 Anthropic Max 和每月 100 美元的 OpenAI Pro 订阅，如果按过去 30 天的 API 用量计费，成本大约会达到 2,180 美元，这说明重度用户从消费者定价计划中获得的价值非常高。他还指出，Anthropic 已将企业版从包含用量的套餐改为每席位每月 20 美元加 API 计费，而 OpenAI 也在 2026 年 4 月 2 日将 Codex 定价改为按 API token 用量计费，并在 4 月 23 日把这一变化扩展到现有企业计划。
资讯摘要
Simon Willison 认为，Anthropic 和 OpenAI 已经找到了产品市场契合，而他提出这一判断的依据是定价变化、企业采用情况以及他观察到的使用规模。他说，Anthropic 很可能即将迎来首个盈利季度，同时一些公司开始意识到，员工对 LLM 的高频使用正在把账单推高到意料之外的水平。为了说明这种经济性，他把自己每月 100 美元的 Anthropic Max 和每月 100 美元的 OpenAI Pro 订阅，与 ccusage 工具估算出的 API 等价成本进行了对比。结果显示，过去 30 天里，Anthropic Claude Code 约相当于 1,199.79 美元，OpenAI Codex 约相当于 980.37 美元，总计 2,180.16 美元，这说明面向个人的订阅对重度用户来说非常划算。
Willison 说，他原本以为企业客户也能拿到类似折扣，但事实证明并非如此。根据他的描述，Anthropic 已把企业计划从包含固定用量的模式改为每席位每月 20 美元加 API 计费；《The Information》在 2026 年 4 月报道这一变化时称，Anthropic 的说法是该调整实际上发生在 2025 年 11 月。OpenAI 也在 2026 年 4 月对 Codex 做了类似调整，把计费方式从按消息改为按 API token 用量计费，并随后把这一改动扩展到现有的 ChatGPT Enterprise 计划。Willison 最后认为，AI 失败案例并不多、使用量仍在快速增长、而企业也越来越愿意按 API 水平付费，这些都表明这个市场已经真正跑通。
资讯正文
Anthropic 传出<strong>强烈</strong>消息称，他们即将迎来首个盈利季度。外界也在流传一些故事，说公司员工使用大语言模型（LLM）时，企业发现自己的账单高得惊人。我认为，这是因为 OpenAI 和 Anthropic 都已经找到了产品市场契合点。
企业客户现在支付的是 API 价格
我认为他们已经找到了产品市场契合点
而且他们正在加速扩张
围绕这件事的 AI 失败故事其实相当少
我们也知道，这些实验室正在投入大量资金
API 收入的重要性正在下降
4 月是一个新的拐点
企业客户现在支付的是 API 价格
我目前订阅的是 Anthropic 每月 100 美元的 Max 计划，以及 OpenAI 每月 100 美元的 Pro 计划。如果你是编码代理的重度用户，这些套餐非常划算。我刚刚在笔记本电脑上运行了 <a href="https://github.com/ryoppippi/ccusage">ccusage</a> 工具，估算如果过去 30 天里按 API token 付费，我本来会花多少钱，结果是：
Anthropic Claude Code：1,199.79 美元
OpenAI Codex：980.37 美元
也就是说，价值 2,180.16 美元的 token，只要 200 美元——相当不错！我算是这些工具的中度重度用户，但我当然不是一天 24 小时都在不停运行代理。
我原以为，大量使用代理的公司也能拿到类似的折扣。事实证明，在这件事上，我<strong>错得离谱</strong>。
我没能查到确切日期，但在过去六个月中的某个时候，Anthropic 把他们的 Enterprise 方案（最初在 2025 年 8 月时，<a href="https://www.anthropic.com/news/claude-code-on-team-and-enterprise">“Claude 席位包含足够典型工作日使用量”</a>）改成了每席位每月 20 美元，并按 API 使用量另行计费。《The Information》<a href="https://www.theinformation.com/articles/anthropic-changes-pricing-bill-firms-based-ai-use-amid-compute-crunch">关于这一变化的报道</a>日期是 2026 年 4 月 14 日，但文中援引一位 Anthropic 发言人的说法称，这次定价调整发生在 2025 年 11 月。现有客户在续签合同时才会得知这一变化。
OpenAI 在 4 月也进行了类似的定价调整。<a href="https://help.openai.com/en/articles/20001106-codex-rate-card">Codex 费率表</a>（<a href="https://web.archive.org/web/20260519062438/https://help.openai.com/en/articles/20001106-codex-rate-card">Internet Archive 存档</a>）目前写道：
<blockquote>
<p><strong>注</strong>：2026 年 4 月 2 日，我们将 Codex 定价更新为与 API 令牌使用量保持一致，而不是按消息计费。这一变更适用于新的和现有的 Plus、Pro、ChatGPT Business 以及新的 ChatGPT Enterprise 方案。</p>
<p>2026 年 4 月 23 日，我们也将这一更新适用于所有现有的 ChatGPT Enterprise 方案，包括 Edu、Health、Gov 以及 ChatGPT for Teachers。</p>
</blockquote>
这有点难解读，因为它们用“credits”来报价，但据我所能判断，这些 credit 成本与这些模型所列出的 API 令牌成本完全一致。
总而言之，到 2026 年 4 月，OpenAI Codex 和 Anthropic Claude Code/Cowork 的“Enterprise”成本都与所列 API 价格相同。
因此，4 月份既看到这两家领先的模型公司发布了新的前沿模型，并将 API 价格抬得更高；同时，这两家公司如今也都在采取措施，把企业客户（通常会签一年期协议）锁定在这些 API 价格上，而不是此前那种极端折扣价格。
<h4 id="i-think-they-ve-found-product-market-fit">我认为他们已经找到了产品市场匹配</h4>
为什么会突然如此激进地调整定价？Anthropic 和 OpenAI 都在计划上市，但我怀疑这里还有一个更重要的因素：我认为他们终于找到了产品市场匹配，即由 Claude Code/Cowork 和 Codex 所体现的编程/通用代理产品。
像 ChatGPT 这样的工具极其受欢迎，但这种火爆一直很难转化为收入。2 月份，<a href="https://finance.yahoo.com/news/chatgpt-almost-1-billion-weekly-212157499.html">OpenAI 宣称</a> ChatGPT 的每周活跃用户超过 9 亿，但其中只有 5000 万，也就是 5.6%，是付费个人订阅用户。
按每位用户每月 10 至 20 美元收费，算是个还不错的生意，但你需要 10 亿到 20 亿名订阅者持续四年，才能覆盖<a href="https://openai.com/global-affairs/seizing-the-ai-opportunity/">1 万亿美元的基础设施</a>成本。
每位用户每月花费 200 美元以上的公司，会让你更快达到那个目标——而如上所述，作为重度用户，我目前在每个供应商的 API 成本已经接近每月 1,000 美元。
编码代理确实改变了一切。这些工具会消耗<em>远远</em>更多的 token，但它们也正在迅速成为那些薪酬极高的专业人士日常工作的主力工具。目前这仍主要是软件工程师，但编码代理是一种能够自动化你通过在电脑里输入命令所能完成的任何工作的工具……所以它显然也适用于更广泛的一类高技能知识工作者。
正如我在这个网站上<a href="https://simonwillison.net/tags/november-2025-inflection/">详细讨论过的</a>，2025 年 11 月发布的模型把代理提升到了真正有用的程度。到现在我们已经有六个月时间来适应这个想法——难怪各家公司开始在这项技术上投入真金白银。
你可以说，ChatGPT 在 2023 年 2 月成为<a href="https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/">历史上增长最快的消费者应用</a>时，就已经实现了产品市场契合……但那时它显然还没有真正赚到任何钱。编码代理加上企业定价，标志着这些公司开始获得<em>非常</em>真实的收入。也许甚至已经足以开始覆盖它们的成本了！
<h4 id="and-they-re-ramping-up">而且它们还在加速扩张</h4>
作为这些公司企业级代理实现产品市场契合的进一步证据，不妨看看它们公开的职位招聘。
OpenAI 目前有<a href="https://openai.com/careers/search/">703 个空缺职位</a>，其中我会把 229 个（32.6%）归类为与企业销售和支持相关——客户经理、“Go To Market”、“Forward Deployed Engineers”之类。
Anthropic 有<a href="https://www.anthropic.com/careers/jobs">390 个空缺职位</a>，其中 105 个（26.9%）在我看来都很企业化。
这些 AI 实验室选择了一种对人力劳动需求如此之重的商业模式，这点颇具讽刺意味，也让人会心一笑——如果没有大量人力参与，企业销售合同可不会自己签下来！
<small>（我通过用 Claude Code 抓取它们的招聘网站来做这项分析，然后让它用 Datasette 的<a href="https://docs.datasette.io/en/latest/json_api.html">JSON API</a>把数据传到 Datasette Cloud，在那里我使用<a href="https://agent.datasette.io/">Datasette Agent</a>进行分析，<a href="https://gist.github.com/simonw/5632d208d76b3c8b34f1fdbaf69eb1b8#agent-4">导出见此处</a>。dogfooding！）</small>
<h4 id="the-ai-failure-stories-around-this-are-pretty-thin">围绕这一点的 AI 失败故事其实相当单薄</h4>
我开始深入研究这个问题，是因为我看到了<a href="https://news.ycombinator.com/item?id=48287025#48287219">越来越多</a>的说法，称大型公司因为 AI 使用成本飙升得太高而开始拉响警报。
在我看来，这些被引用最多的故事似乎都有些夸大其词。
讨论最多的是 Uber，依据的是这篇报道，其中 CTO Praveen Neppalli Naga 表示，Uber 在 2026 年才过了几个月就已经“把全年 AI 预算花光了”，这主要要归功于 Claude Code。
考虑到 Claude Code 直到 11 月才变得真正好用，我一点也不惊讶：在 2025 年制定的预算，根本没能预测到 2026 年对这款工具的需求！
Uber 的这个故事，还因为 Uber 首席运营官 Andrew Macdonald 在 Rapid Response 播客上的评论而进一步发酵。我找到了这段内容，但其实并没有太多实质信息。Andrew 说的是：
“但是，有时候你会去和高级工程领导交流，你会问，好的，因为上个季度我们 25% 的代码提交都是通过 Claude Code 完成的，那么原本被搁置的项目里，有多少被重新提到优先级更高的位置了？
这种联系现在还没有建立起来，对吧？我想也许从潜台词上看，确实有更多东西被交付了。但要把这些统计数据和‘好吧，现在我们实际上比以前多产出了 25% 的有用消费者功能’这样一个结论联系起来，非常困难。这个因果链很难画出来。”
不知怎么的，这段片段被炒成了诸如《Uber 首席运营官称，越来越难证明花在 AI tokenmaxxing 上的钱是合理的》这样的标题，因为关于 AI 失败的故事市场仍然巨大。
围绕这件事的另一条热门新闻是《微软开始取消 Claude Code 许可证》，表面上看是为了鼓励工程师改用自家的 Copilot CLI agent 进行 dogfood 测试——但 The Verge 记者 Tom Warren 说，“消息人士告诉我，这一决定也有财务上的考量”，其触发点是微软 6 月 30 日结束的财年。
我认为这两条新闻都支持我的“产品市场契合”假说。我听过的关于产品定价的最佳建议是，你的客户应该会先“倒吸一口凉气”，然后说好。Uber 的预算超支和微软的座位取消，看起来就像这一效应在现实中的体现。
<h4 id="we-also-know-the-labs-are-spending-a-lot">我们也知道这些实验室正在花很多钱</h4>
大型 AI 实验室在训练和推理上都要花费数十亿美元。可信的数据很难获得，但我们确实从一份奇怪但极具提示性的最新 <a href="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1181412/000162828026036936/spaceexplorationtechnologi.htm">SpaceX S-1</a> 中得到了一个关于相关金额的巨大暗示：
<blockquote>
[...] 在 2026 年 5 月，我们与 Anthropic PBC（“Anthropic”）签订了<strong>云服务协议</strong>，这是一家 AI 研究与开发公益公司，内容涉及访问<strong>COLOSSUS 和 COLOSSUS II 的算力容量</strong>。根据这些协议，客户<strong>已同意在 2029 年 5 月之前每月向我们支付 12.5 亿美元</strong> [...]
Anthropic 的<a href="https://www.anthropic.com/news/higher-limits-spacex">公告</a>表示，这笔交易意味着他们可以“提高我们对 Claude Code 和 Claude API 的使用限制”，这强烈暗示 Colossus 被用于推理，而不是模型训练。
Anthropic 已经从其他供应商那里获得了大量算力。仅仅为了从其<strong>一家</strong>供应商那里额外获得容量，他们就愿意每月花费 12.5 亿美元，这说明推理预算已经变得多么庞大。
### API 收入正变得不那么重要
在过去两年里，我的印象一直是，OpenAI 更多收入来自订阅，而 Anthropic 更多收入来自其 API。
Anthropic 的 API 收入历来在很大程度上依赖少数几个大型 API 客户——<a href="https://venturebeat.com/ai/anthropic-revenue-tied-to-two-customers-as-ai-pricing-war-threatens-margins">VentureBeat 在 2025 年 8 月的这篇报道</a>引用了“熟悉此事的消息人士”的说法，称当时仅 Cursor 和 GitHub Copilot 就贡献了该公司当时 40 亿美元收入中的 12 亿美元。
如今，Anthropic 据传将在<a href="https://www.wsj.com/tech/ai/mind-blowing-growth-is-about-to-propel-anthropic-into-its-first-profitable-quarter-7edbf2f4">第二季度达到 109 亿美元</a>，甚至有可能首次实现盈利。
这种转向企业客户的策略表明，这些实验室已经意识到，真正的钱在于绕开中间商。Anthropic 的 Claude Code 直接与 Cursor 和 Copilot 竞争。难怪 Cursor 正在<a href="https://cursor.com/blog/composer-2">投资自家模型</a>！
### 4 月是一个新的拐点
我把 2025 年 11 月称为<a href="https://simonwillison.net/tags/november-2025-inflection/">11 月拐点</a>，因为正是在那时，GPT-5.1 和 Opus 4.5 结合各自的编码代理框架后，变得<strong>足够好</strong>——好到过去六个月里，我们一直在适应这样一种代理系统：它们能够可靠地完成有用的工作。
我认为 2026 年 4 月是一个新的拐点，其收入层面的影响已经开始显现，这对前沿 AI 实验室有利，但也对大型公司的预算产生了实质性影响。
等到即将到来的 Anthropic 和 OpenAI IPO 的 S-1 文件为我们提供一些真正经过审计、可供咀嚼的数据时，我们就会确切知道这个时刻到底有多真实。
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来源与参考
收录于 2026-05-28