韩国9000亿美元押注芯片与AI
TechCrunch AI··作者 Kate Park
关键信息
这笔存储芯片投资主要投向韩国西南部，这一地区过去很少获得半导体投资，而HBM封装中心则位于中部地区。文中强调的主要风险是：晶圆厂建设周期很长，等新产能投产时，需求可能已经回落。
资讯摘要
随着全球AI建设推动存储芯片需求创下纪录，韩国最大的存储芯片制造商正在准备一轮大规模扩张。韩国政府在周一举行的总统简报会上公布了这项全国投资计划，三星和SK海力士的董事长也出席了会议。按照该计划，5180亿美元将用于在韩国西南部建设四座新的存储芯片晶圆厂，而这一地区过去并不是半导体投资的重点。另有520亿美元将用于在韩国中部建设一个HBM封装中心。除此之外，SK、GS和Naver等公司还将在2035年前投入3560亿美元建设AI数据中心。合计来看，韩国科技公司已承诺在AI及其所依赖的芯片供应链上投入超过9000亿美元。
李在明总统表示，半导体、实体AI和AI数据中心是韩国新工业时代的“三大支柱”，并敦促企业加快行动，因为龙仁和平泽等现有芯片基地已经接近产能上限。李在明还否认政府强迫企业投资的说法，称政府的角色是帮助企业在更低风险、更多保障下进行投资。三星另外宣布，未来十年将投资2665万亿韩元，其中425万亿韩元用于湖南地区，并表示电力、水资源、人才和生活条件等配套激励是其选择光州建设新半导体工厂、并在海南建设AI数据中心的重要原因。SK集团则公布了2100万亿韩元的中长期投资路线图，其中1100万亿韩元用于扩大半导体产能，1000万亿韩元用于全国AI数据中心，SK电讯将牵头建设15吉瓦的AI数据中心容量。报道同时提醒，这一雄心能否兑现仍存疑，因为半导体和AI项目建设周期很长，等新产能投产时，引发这轮扩产的需求可能已经降温。
资讯正文
全球最大的两家存储芯片公司计划投资 5180 亿美元（约合 800 万亿韩元），在韩国西南部新建四座存储芯片工厂。该地区历史上一直很少吸引半导体投资。
这项宣布是韩国一项覆盖半导体、AI 数据中心和实体 AI 的全面国家投资计划的一部分。该计划于周一在总统简报会上公布，三星和 SK 海力士的董事长均出席。整个计划分为三部分。在存储芯片部分，除在西南地区建设四座新存储芯片工厂的 5180 亿美元外，还包括在中部地区建设一个 HBM（高带宽存储器）封装中心的 520 亿美元。除此之外，还有 3560 亿美元（550 万亿韩元），将由 SK、GS 和 Naver 等韩国科技与能源巨头在 2035 年前用于建设 AI 数据中心。
总体而言，韩国科技公司已承诺在 AI 以及其带来的芯片需求上投入超过 9000 亿美元。借此，韩国希望将自己推向比现在更具影响力的 AI 强国地位。目前，三星和 SK 海力士（以及美国存储芯片制造商美光 Micron）都正享受着创纪录的需求，这一现象被称为“RAMageddon”——由 AI 大规模建设引发的全球存储芯片短缺。
“半导体、实体 AI 和 AI 数据中心，是韩国下一个工业时代的三大轴心，”李在明总统周一在电视讲话中表示，并称 2026 年将是韩国必须确立自身“不可替代”工业强国地位的一年。
李在明说，位于首尔以南、韩国半导体带核心地带的龙仁和平泽现有芯片设施“已经达到极限”，并敦促企业加快在西南地区的投资，希望将 AI 红利扩散到首都圈之外。“我们必须提前确保压倒性的产能，”他说。
不过，李在明对媒体关于政府施压企业进行这些投资的报道予以反驳，据称他表示，这些决定反映的是企业自身的判断。“政府的角色是投入自身能力，让企业能够在不亏损且前景更好的情况下投资，”他被引述说。
三星周一也单独发布新闻稿，宣布计划在未来十年投资 2655 万亿韩元（约合 1.7 万亿美元），其中 425 万亿韩元将用于朝鲜半岛西南角的湖南地区。公司指出，围绕电力、水资源、劳动力和生活条件的预期激励措施，是其选择位于首尔以南约 300 公里的光州作为新半导体工厂地点的重要因素之一；与此同时，半岛最南端的海南还将建设一座 AI 数据中心。
与此相比，这一金额并不算离谱。路透社称，Alphabet、Amazon、Meta 和 Microsoft 这些美国科技巨头仅今年一年就将合计在 AI 基础设施上花费 6500 亿美元。
与此同时，SK 集团宣布了一项 2,100 万亿韩元（约合 1.4 万亿美元）的中长期投资路线图，其中 1,100 万亿韩元用于扩大半导体产能，1,000 万亿韩元用于在全国建设 AI 数据中心。作为该集团核心半导体子公司的 SK 海力士，是这轮芯片扩产行动的核心，而 SK 电讯将牵头在全国建设 15 吉瓦的 AI 数据中心容量。
不过，这种雄心能否真正转化为执行力，还是另一个问题。像半导体和 AI 这样的深科技产业，并不会按照政治时间表，甚至也不会完全按照客户需求的时间表推进。晶圆厂的建设往往需要数年时间，而风险在于，等它们建成时，当初促成建设的需求可能已经回落，导致企业面临供过于求和价格暴跌。眼下，全球 AI 芯片供应链——尤其是那些对各种存储芯片都极为渴求的环节——都在观望，看看韩国能否把这件事真正做成。
来源与参考